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设置和管理代理商客户帐户

现在你’已在Postalytics中设置了您的个人资料,品牌,付款,付款方式和其他代理商级别的信息,’是时候设置和管理代理商客户帐户了。

设置和管理代理商客户帐户

To add a new Client Account, navigate to the 代理商首页 dashboard and click on “Add New Client”开始。取决于你’ve completed, your 代理商首页 dashboard will look like:

设置和管理新的客户帐户-添加第一个帐户

要么:

设置和管理代理商客户帐户-添加新客户

您’将到达以下屏幕:

设置客户端配置文件

为该帐户创建一个用户名和密码,这将使客户能够登录到Postalytics。 这将是“Primary User” 该客户帐户,具有完全访问权限。  If you’d禁止您的客户用户访问付款,订单和其他信息,请不要’t与他们共享此用户名/密码信息,但创建“Users”请按照以下说明在帐户中输入。

保持此用户名和密码非常重要,因为’在您使用Agency Edition的过程中可能会多次提及。我们建议您将所有用户名和密码保存在安全的地方,以便于检索。

重要的提示:

对于每个客户帐户,您可以决定在个人资料中输入代理商信息,还是客户’的信息。这可能取决于您如何构造客户帐户的帐单。如果您的客户’的信用卡将被使用,您’d希望他们从您那里收到带有白色标签的发票,请在此处输入客户信息。如果您要管理广告系列并分别为客户计费,请输入信息以防止客户收到任何通信。

客户账户资料信息

输入您希望接收系统通知的人员的联系信息,例如列表上传完成等。如果您正在处理所有活动,包括列表上传等,请在此处输入您的代理商信息。如果您的客户要参与广告系列,请输入其信息。

客户账单信息

输入您想接收账单电子邮件的联系人信息。如果您要直接与客户进行结算,请在此处输入您的信息。如果你’d要发送给客户(带有品牌)的订单发票,请在此处输入客户信息。

客户帐户资料-Postalytics代理商版

客户账户付款方式

您创建的每个客户帐户都有其自己的付款方式。您输入的付款方式将用于所有直接邮件广告系列, 直接邮件积分 以及您在使用客户帐户时购买的任何域名。请记住,邮政代理机构版的订阅费用将在 在初始设置中为代理商设置信用卡.

您 can decide whether to 使用客户信用卡/借记卡 并使用邮政发票系统或 用代理卡付款给邮政 并在“邮政”之外向客户收费。

在客户帐户菜单中选择“付款方式”以设置付款方式。

设置客户帐户-付款方式

您可以随时更改/更新信用卡。如果信用卡过期或由于某种原因被拒绝,则会向配置文件中的地址设置发送一封电子邮件。

Client Account 用户数 and Access Rights

每个客户帐户的运作方式均与自己的Postalytics Pro帐户相同。这意味着您和客户可以创建无限数量的用户,这些用户可以使用唯一的用户名/密码组合访问客户帐户。要管理用户,请单击屏幕右上角客户帐户选项卡中的用户页面。

代理商版本设置客户端用户

Adding New 用户数

首先,点击屏幕右上方帐户菜单下的“用户”链接

接下来点击“添加新用户”

现在,您将看到新的用户屏幕。在此处添加用户和角色信息。角色下拉菜单下方的指南将帮助您为该用户选择合适的角色。系统将确保电子邮件尚未使用。设置完毕后,点击“保存用户”。

用户类型为:

主要使用者 –完整的客户特权,包括添加/删除用户,管理账单信息的能力&更多。创建客户帐户时,创建该帐户所使用的用户名被视为主要用户。只能有1个主要用户。

管理员 –可以执行主要用户可以做的所有事情,但以下情况除外:

没有用户管理
没有计划变更
无滴水信用管理
没有查看/下载月度发票或PAYG订单
无付款方式管理

设计师 –可以执行主管部门的一切工作,但以下情况除外:

不创建,添加或删除列表
无字段映射管理
没有广告活动的创建,编辑或删除
没有目标管理
广告系列设置未更改
没有切换邮件状态或在线跟踪状态

只读 –可以执行设计师可以做的所有事情,但以下情况除外:

没有模板的创建,编辑或删除。

客户端用户登录

您的客户可以使用通过以品牌登录的方式建立的这些用户名和密码“Client Login”您的Agency Edition帐户随附的URL。您可以通过从登录名顶部复制登录信息来向客户发送登录信息“Agency 首页” page.

管理多个代理商客户帐户

在你之后’已经建立了几个代理商客户帐户,’能够从中快速导航到每个帐户“Agency 首页”每个页面顶部的按钮。

代理商首页 Button

When you return to your 代理商首页 page, you can jump into a different Client Account by clicking “Manage Client”或修改代理商帐户设置。当您添加多个客户端时,页面将如下所示:

多个具有客户登录名的客户帐户

什么’s Next?

在你之后’如果已配置了至少一个客户帐户,则可以开始为客户建立直接邮件广告系列。请参阅我们的代理商版本帮助文档中的下一篇文章:

 在客户帐户中建立直接的邮件活动

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