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扎皮尔 Pipedrive直接邮件集成

我们的Zapier Pipedrive Direct Mail集成使使用Postalytics超级轻松地向您的听众发送自动明信片和信件。您的销售和营销团队现在可以通过PipeDrive触发个性化的直接邮件。设置很容易,即使是最不懂技术的人也可以触发个性化和跟踪的直接邮件。这是通过“活动”功能在PipeDrive中的“人员”级别完成的。邮政服务没有最低要求,因此请开除这些邮件!

如何使用Zapier Pipedrive直接邮件集成

本质上, 扎皮尔 充当 管道驱动 和邮政。 Zapier是Pipedrive和Postalytics都已编写接口的易于使用但功能强大的集成平台。为了使用Zapier Pipedrive直接邮件集成,您需要’我们将需要在每个工具中进行一些设置。设置完成后,Zapier Pipedrive直接邮件集成将一直运行 邮政直邮积分 available.

步骤1:使用Zapier Action方法在邮政中设置“触发滴灌”广告系列

邮政业务触发滴灌运动是一种革命性的新方法,可以将单个邮件自动发送到Pipedrive联系人。设置广告系列涉及创建明信片或信函模板,对其进行校样,以及使用“邮寄触发的滴灌广告系列”向导。设置触发式滴灌广告系列时,请确保在流程开始时选择Zapier集成。

跟着“Step One”来自以下链接的说明:

如何设置发送直接邮件Zapier操作

步骤2:将您的Pipedrive帐户设置为可以直接邮寄

注意:PipeDrive组合了名字和姓氏。您将需要为名字和姓氏创建两个自定义字段,以便与Postalytics兼容。

在“联系人”中,打开一个“个人帐户”,然后从齿轮下拉列表中选择“自定义字段”,如下所示。

PipeDrive联系人-Zapier PipeDrive Direct Mail集成

添加以下字段并保存,然后单击分别保存。

  1. 名字
  2. 地址
  3. 地址2(可选)
  4. 邮政编码

完成后,您的“个人”记录应类似于以下内容:

管道驱动合同地址-Zapier PipeDrive Direct Mail集成

步骤3:在PipeDrive中创建“自定义活动”以触发直接邮件。

  1. 单击“活动”,然后从右侧的下拉菜单中选择“管理活动类型”。
管理活动-Zapier PipeDrive直接邮件集成
  1. 单击添加活动类型。
  2. 选择您想要代表直接邮件触发器的符号和名称。

步骤4:在PipeDrive和Postalytics之间创建Zapier“ Zap”。

PipeDrive触发器

  1. 登录到您的Zapier帐户,然后单击“制作Zap”!
  2. 从触发器的目录中选择PipeDrive。
  3. 选择“新建活动”作为PipeDrive触发器,然后单击“保存”。
  4. 连接到您的帐户。输入您的API密钥,命名连接,然后单击“保存”。

注意:您将需要PipeDrive API密钥。可以在“设置”下找到 >Personal>API.

管道驱动 API-Zapier PipeDrive直接邮件集成
  1. 测试新的触发器,然后单击保存& Continue

邮政局直接发送邮件动作

接下来,你’您将需要在您的Zapier帐户中设置“邮政业务直接发送邮件”操作。您可以按照以下步骤操作或使用 本文的第二部分 作为指导。只需将Pipedrive换成Boingnet。

  1. 从目录中选择邮政业务
  2. 选择发送和跟踪明信片或信件作为您的操作。
  3. 通过输入用户名和密码来连接到您的邮政帐户。
  4. 在“设置模板”下,您需要在此处将“人”从您的PipeDrive帐户映射到“邮递”广告系列。 Zapier将从PipeDrive数据库中的现有Person中提取数据,以协助您进行映射。触发滴灌运动,名字,姓氏,地址,城市,州和邮政编码都是必需的。它看起来应该像这样:
扎皮尔映射-Zapier PipeDrive直接邮件集成

现在,您可以完成并打开Zap。恭喜,您现在可以将Zapier Pipedrive直接邮件与Zapier集成。

步骤5:测试您的Zapier Pipedrive直接邮件集成

测试时间到了! 这是在PipeDrive中触发直接邮件的方式

  1. 前往活动>Add Activity
  2. 从第一行中选择活动类型。您应该会看到为“邮递”触发器选择的符号。
  3. 为活动命名,设置日期和时间以及关联的人员。

管道驱动 Direct Mail活动视图

活动已完成-Zapier PipeDrive Direct Mail集成

管道驱动 Direct Mail联系人视图

联系人视图-Zapier PipeDrive直接邮件集成

您还可以通过我们的邮件跟踪和测试以确保邮件流过Zapier和Postalytics“Test Mode”触发滴灌活动中的功能。阅读本文的第3部分以了解更多信息: 在Zapier和Postalytics中测试广告系列

此时Zapier已经完成了一项测试,而您已经完成了一项测试,因此您的广告系列应该有2个受众群体。如果您测试更多的联系人,则访问量将会增加。您可以转到Zapier信息中心,然后点击“任务历史记录”来检查zap的状态。您应该像下面的示例一样在此处看到测试:

发送直接邮件zapier操作-zapier任务历史记录

现在回到邮政和 访问仪表板 用于新的广告系列。您’将访问仪表板顶部的一些工具:

点击“预览已创建的邮件”,您将弹出一个弹出窗口,显示已生成的每封邮件。由于默认情况下您处于测试模式,因此这将向您显示所有测试模式的明信片/信(实际上均未发送)。如果将邮件切换到实时模式,它将显示实际已发送到打印机的实时邮件。

触发的滴灌仪表板视图以预览创建的邮件测试模式切换
预览创建的邮件明信片邮政触发滴灌

您应该已经准备好拨动开关并开始使用。您’您需要在Zapier中打开Zap,然后将“触发滴灌”活动切换到实时模式。您’只要您以信用为触发滴灌活动提供资金,就可以使用直接发送Zapier Action的方式。

想更多地了解扎皮尔和邮政技术?

在Postalytics,我们希望听到营销人员的意见。如果您对邮政或Zapier有任何想法或疑问:

联系邮政!

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