1. 首页
  2. 支持
  3. 邮政用户指南& Documentation
  4. Salesforce整合
  5. 导入用于智能发送活动的Salesforce邮件列表

导入用于智能发送活动的Salesforce邮件列表

Salesforce列表导入选择集成

对于许多Salesforce用户而言,他们的第一件事’配置身份验证后要做的是 导入Salesforcelists 用于智能发送广告系列。为了在Salesforce中跟踪“邮政智能发送”活动的交付和响应,您必须使用 Salesforce邮件列表导入功能。它’这是一个超级简单的过程,需要执行以下操作:

  • 将Salesforce联系人字段映射到Postalytics中以用于邮件和个性化用途
  • 配置导入的联系人以接收Postalytics传递和响应状态代码

Salesforce集成要求

为了将Salesforce列表导入Postalytics, 您的Salesforce版本必须包含API访问权限。 点击此处查看Salesforce’当前的功能集.

重要笔记:

  • 尽管Postalytics支持从.CSV和Excel文件导入列表,但是将列表与这些导入源一起使用的广告系列无法连接到Salesforce进行投放和响应跟踪。
  • 邮政导入记录并进行同步 从Salesforce联系人和销售线索传递和响应状态。 You can organize/segment Leads in Saved Views in Salesforce or in the Campaigns 目的, 和 then choose those 列表视图 or Campaigns to import. You can organize 联系s in Saved Views, Campaigns or Accounts (Saved 列表视图 or All).

Salesforce Direct Mail联系人列表要求

当您将Salesforce邮件列表导入Postalytics时,我们’将检查每条记录以确保其具有 正确邮寄的最低要求字段。 如果联系人没有必填字段,我们’仍然会导入它,但是会被标记“Invalid”并且只有在修复后才能邮寄到。

必填名称字段

  • 名字 (20个字符,字母数字) 和姓氏 (20个字符,字母数字) 与/或
  • 公司 (40个字符,字母数字)

你可能有 名字和姓氏或公司名称或两者兼而有之。它们将被打印在地址其余部分上方的两行中,看起来像这样:

Excel CSV文件导入必填字段

必填地址字段

  • 地址 (64个字符,字母数字)
  • (200个字符,字母数字)
  • (2个字母的州简称)“MA”或有效的全州名称“Massachusetts”)
  • 邮政编码 (5位数字“02370”或5个破折号4位数字“02370-1234”

您可能还包括一个 地址2栏位 在需要它的记录上(64个字符,字母数字)。将此字段用于诸如 公寓号,套房号

个性化And Other Common Fields

您也可以在 常用联系信息 例如电子邮件地址,电话号码,职业/职位以及 多达35个用户定义的字段 (我们称它们为“变量数据”字段)。这些字段不在邮件地址中使用,但很容易 插入广告素材.

目前,Postalistics只能邮寄到美国地址。随着时间的推移将添加其他国家。

在Salesforce中定义您的直接邮件列表

邮政服务将为您提供以下选择 导入Salesforce“List Views” 那是 保存在潜在客户,联系人,广告系列或客户中“Objects”.  “List Views” are Salesforce’用于显示Salesforce中保存的记录的术语。一个“Object”是用于保存数据的容器的Salesforce术语。邮政可以从任何以下网站获取直接邮件广告系列中使用的姓名,地址和其他数据:“List Views” saved within the Lead, 联系 or Account 目的s. 邮政学can also pull 联系 or Lead information from the Campaigns 目的 in a saved Campaign.

In the example below, we want to send a direct mail campaign to all of our 马萨诸塞州 联系s in Salesforce. In Salesforce, we went to the 联系s 目的 和 used the built in filters to select only our 马萨诸塞州 联系s, 和 just saved the list view. You’下面将看到导入该列表有多么容易。这里’有关以下内容的Salesforce帮助文章: 如何自定义数据视图.

将Salesforce直接邮件列表添加到邮政

Salesforce列表导入选择集成

It’从Salesforce到Postalytics提取各种细分列表非常容易。第一步是单击任何Postalytics页面顶部的Create New List菜单选项,然后单击如上所示的Salesforce按钮。下一个屏幕将引导您完成4个选择,以帮助您定义要拉入Postalytics的确切Salesforce数据。

导入您的Salesforce邮件列表

首先,给您的列表起一个名字。这将用于识别Postalytics应用程序中的列表。您的列表可以在无限数量的广告系列中重复使用。我们建议您使用一种对您有意义的方式进行命名。

接下来,您可以选择您的Salesforce集成(如果您已与多个Salesforce实例集成)。如果您仅连接到一个实例,它将是默认配置。如果你没有’尚未配置您的Salesforce集成,请参阅 Salesforce认证 文章并完成该过程。

第三,选择“Salesforce 目的” that you’d想从中提取数据。您可以选择潜在客户,联系人,活动和客户。此选择将缩小列表的范围,供您最终选择。

最后,选择要在智能发送中使用的“保存的列表视图”(或Salesforce广告系列)。在这里,我们’重新选择使用“列表视图”过滤器定义并保存在Salesforce中的MA联系人列表视图。

我们向您展示您的原始数据

的“List Preview Data”会在进口商获取数据之前向您显示您的数据。在这里,如果您遇到任何令人震惊的问题(我忘记添加城市列!), 您可以返回并修复数据文件,然后再花费更多时间进行导入。

Map 的Required 名称 & 地址 Fields

邮政学 清楚地表明 确切地说,您需要映射到哪些字段才能发送直接邮件广告系列。您可以’继续操作,直到正确映射了这些字段。

的required fields will 从红色变成绿色 当他们’已经映射。未映射的必填字段保持红色。可选字段为黄色。

凉爽工具1:选择& 取消选择 Fields –消除错误空间

当您选择要映射的字段时, 它会变灰 在列表中,不再可供选择。改变你的想法?只是“Deselect”该字段,然后滚动或搜索要使用的字段。

凉爽工具#2:搜索您的映射字段

现在,将任何字段映射到Postalytics中时,您都可以 刚开始在搜索框中输入 快速导航到要映射的正确字段。

个性化&其他常见映射

在你之后’映射了必填字段后,您可以映射其他常见的邮政数据标准字段,例如电子邮件,电话,职业等,以及 多达35个其他用户定义的个性化字段.

请记住,您映射到Postalytics中的任何字段都可以在 可变数据可变逻辑 我们的直接邮件编辑器中的个性化工具。

凉爽工具#3:列表映射“内存”

由于列表通常是使用相同的变量字段以相同的方式一遍又一遍地导入,因此下次您导入列表时,Postalistics映射工具会“记住”先前导入的映射, 自动将它们映射,节省您的时间。

如果您不将这些字段用于特定的列表导入或广告素材,则可以通过点击红色的“清除选择”按钮轻松清除这些字段。您也可以使用上面的Cool Tool#1或Cool Tool#2编辑任何这些自动映射的字段。

Salesforce整合 Cool Tool#3可变字段自动映射列表上传

最后,验证您的字段映射

最后,你’ll 预览 查看数据导入后的外观。如果要更改任何内容,可以返回并修复映射。如果你’重新设置后,单击立即导入。

您的清单健康报告电子邮件

现在正在导入联系人-HubSpot

您的Salesforce邮件列表数据将导入到Postalytics中。根据文件的大小,此过程可能需要几分钟。成功上传列表后,您将收到一封包含列表健康信息的电子邮件确认。 You can click 转到我的列表 检查列表的状态。

新列表导入电子邮件确认

联系人列表页面,您会看到列表状态,列表来源,联系人数量和列表创建日期。要管理新近更新的列表,请单击“编辑”按钮。在这里,您可以执行以下操作:

  • 编辑您的联系人列表
  • 下载您的联系人列表
  • 将具有相同布局的记录追加到列表中
  • 编辑字段映射
  • 删除你的清单

导入用于Smart Send Campaigns的Salesforce列表的过程使您能够充分利用Postalytics Salesforce集成,并更深入地个性化您的广告素材。如有任何疑问,请不要犹豫 联系我们.

了解有关邮政的更多信息

我们喜欢与各种类型的客户,合作伙伴和营销商讨论如何使用邮政解决方案来解决问题并开展出色的宣传活动。如果您想与我们讨论我们的价格或“邮递”的其他内容,请与我们联系!

联系邮政

标签 , , , ,
本文对您有帮助吗? 没有

我们能帮你什么吗?