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如何从Salesforce工作流触发直接邮件

如何从Salesforce工作流触发直接邮件-邮政

邮政服务可以轻松触发来自的直接邮件 Salesforce工作流程. 现在,营销人员无需人工干预就可以发送直接邮件(信件或明信片),24 ×7.进行一些设置后,当Salesforce中的条件触发Postalytics进行打印时,将打印,邮寄和跟踪直接邮件。

可以使用哪些Salesforce对象?

由于Postalytics需要发送邮件的名称,公司和地址, you can create Salesforce工作流程 that use the 铅 要么 联系 Objects. 为正确的对象设置Salesforce工作流和Postalytics触发滴灌活动很重要。

设置您的Salesforce集成

您必须先在Postalytics中配置Salesforce身份验证,然后才能从Salesforce 工作流程 触发直接邮件。如果你没有’尚未配置您的身份验证, 遵循这些指示.

这是启动Salesforce触发滴灌活动所需的步骤

以下是构建,测试和启动Salesforce触发滴灌活动的必要步骤。在阅读本文的过程中,详细介绍了每个步骤:

  1. 在中创建“邮政触发滴灌”活动“Test Mode”
  2. 加 the newly created “Endpoint URL”到Salesforce工作流程
  3. Trigger test 联系 s 要么 铅s for mapping and testing
  4. 将您的邮政触发滴灌活动更改为“Live”

创建邮政触发滴灌运动

邮政产生了所谓的“ 网络挂钩网址 ”创建触发式滴灌运动时。 Webhook URL充当“listening”Web应用程序(如邮政)的设备。这是一个在满足发送直接邮件的条件时由Salesforce触发的URL。

要阅读有关如何在Postalytics中创建触发式滴灌广告系列的完整分步说明, 阅读这篇文章。在我们下面’将重点介绍Salesforce特定组件。为了创建与Salesforce工作流一起使用的触发式滴灌活动,请执行以下操作:

创建一个新的触发滴灌活动,然后选择Salesforce按钮:

如何从Salesforce工作流触发直接邮件-选择集成

为广告系列命名,然后输入您的寄信人地址,然后从列表中选择一个模板“proofed”模板。如果你不这样做’看不到您要使用的模板,请参阅 创建新模板文章.

接下来,选择您的Salesforce集成,以及将与之集成的Salesforce对象(联系人或潜在客户)。请记住,这应该与用于创建Salesforce工作流的对象相同。

如何从Salesforce工作流触发直接邮件-同步状态

然后,按照广告系列向导的其余部分来完成广告系列向导的跟踪,URL,确认,信用和付款部分。当你’re done, you’创建了您的广告系列,您’将获取可复制到Salesforce工作流中的Webhook URL。始终可以在广告系列中查看或复制“Settings” section.

Salesforce触发滴灌活动最后一页

如您所见,触发滴灌活动已配置。它需要“Mapped”并且应该使用我们独特的测试“Test Mode” feature. We’我很快就会回到这个话题。

加 Your Webhook URL To A Salesforce Workflow

要创建Salesforce工作流,请在Salesforce右上角的导航中查找齿轮图标:

如何从Salesforce工作流触发直接邮件-设置

在左侧导航中,单击“流程自动化”,然后单击“工作流程规则”:

如何从Salesforce工作流触发直接邮件-新的工作流规则

然后单击“新规则”以创建基于新触发器的规则以启动工作流程。 对于对象下拉菜单,选择“联系人”或“Lead” and click Next.

在下一个屏幕上,您将要选择要运行触发器的条件(并依次生成邮件)。 在屏幕截图示例中,当任何联系人的名字等于John时,工作流将触发。

如何从Salesforce工作流触发直接邮件-联系人

在你之后’选择了所有条件后,请点击“Save & Next”.

如何从Salesforce工作流触发直接邮件-编辑规则

然后,您需要单击“添加工作流操作”,然后选择“新出站消息”。将显示一个新屏幕,您需要填写“名称”,“唯一名称”,“端点URL”字段。

对于端点的值,请粘贴到“Webhook URL”从您先前创建的“邮电触发的滴灌”活动中获得。您随时可以在 Campaign 设定值 触发滴灌运动。

接下来,您需要选择 从中选择字段“Available Fields”要发送到Postalytics模板的Salesforce中的列表框 用于您在模板中使用的地址以及任何个性化字段。 没有名称和地址字段, 广告系列将无法正确触发测试和you won’无法启动广告系列。

必填字段包括:

  • 名字
  • Street 加ress
  • 邮政编码

注意:大多数客户使用标准的Salesforce地址字段(例如,在Salesforce联系人中)–邮寄街,邮寄城市,邮寄州/省,邮递区号/邮政编码)。但是,如果您创建了其他字段来保存邮件所需的数据,则无需这样做。

您可以选择包括的其他字段是您将映射到Postalytics模板以进行个性化的字段(可以使用 可变数据 要么 可变逻辑 )。 You must include a Salesforce field for each 可变数据 field that you’已包含在您的模板设置中.

使用“Add” and “Remove”按钮将正确的字段从“Available Fields” to “Selected Fields”.

当你 have filled in all the values of the “New Outbound Message” Page on SalesForce App. Click “Save”.

点击保存后,您的Salesforce系统上的工作流程规则尚未激活(默认情况下处于禁用状态),您需要转到“流程自动化”->在“工作流程规则”中,选择要激活的工作流程规则,然后在工作流程上单击“激活”。

如何从Salesforce工作流触发直接邮件-所有工作流规则

要验证是否已成功创建新的“出站邮件”,可以导航至左侧导航栏上的“出站邮件”菜单。

如何从Salesforce工作流触发直接邮件-所有出站邮件

Send A Test 联系 Or 铅 For 地图ping And Testing

在离开Salesforce工作流程之前,您需要触发一条记录以“hit”Webhook URL。我们需要样本数据,以便您可以“Map”从“联系人”或“潜在客户”对象到“邮政”广告系列的字段,并进行测试以确保一切正常。例如,创建一个名为John的新联系人。然后,Salesforce应用程序将触发一个工作流,该工作流映射到出站消息,然后将请求发送到您的“邮政触发滴灌活动”,以创建用于映射和测试目的的邮件。

地图 Your Drip Fields

在你之后’如果已经触发了测试联系人或潜在客户,请导航至“ Postalistics Triggered Drip Campaign”。您’会看到您需要的指示“Map Drip Fields”。直到您出现’ve完成了映射过程。要开始使用,只需点击“Map Drip Fields”.

地图滴灌场指示器

假设你’如果您触发了测试“联系人”或“潜在客户”,并且至少具有“邮递”邮件所需的最少名称和地址字段,’将打开一个屏幕,提示您映射要在“邮政编码触发的滴灌”活动中使用的Salesforce的数据字段。您可以向下滚动左面板以映射最多50个字段,包括35个字段“Variable Data”或用户定义的字段。这些字段都可以在您要使用的模板中使用’ve created.

您甚至可以使用测试数据预览模板’ve sent over. You’会在页面右上方看到一个清单,以确保您’映射了模板中使用的每个字段。当你’re finished, click “Create 地图ping”在左下方。

如果你没有’t成功触发测试联系人或导致您的邮政触发滴灌活动,您’会看到以下错误信息。返回Salesforce并触发另一个具有良好地址数据的联系人或潜在客户,然后重试:

无样本数据错误

您的广告系列正在“Test Mode” By Default

默认情况下,当您在“邮递”中设置“触发式滴灌”活动时,它最初会位于“Test Mode”。此功能使您可以测试工作流以确保其正常启动,并且与Postalytics Campaign的连接正在按您想要的方式工作–无需实际发送邮件和使用您的直接邮件积分!

我们建议您在映射过程完成后,将一些测试从Salesforce发送到新的触发式滴灌广告系列。您应该验证是否从触发的联系人或潜在客户正确生成了邮件。

The toggle between Mailing 测试模式 and 生活 mode is located at the upper right hand corner of your dashboard. NOTE: You can toggle your campaign between 测试模式 and 生活 Mode an unlimited number of times. 使用测试模式 setting to make changes to your campaign, such as editing your template 要么 modifying Starting URLs 要么 other settings.

要查看测试邮件,请单击“Preview Mail”特征。第一次渲染可能需要一分钟。如果没有弹出邮件,请返回并触发另一个测试联系人。

Set Your Campaign To 生活 Mode To Start Sending

当你’re happy with the testing results, you can flip your Salesforce Workflow 生活 and your 邮政学Triggered Drip campaign to 生活 Mode, and purchase your 直接邮寄Credits, 如果需要的话。  

仅当您的广告系列为“live” will you start sending mail. If you need to pause the sending 要么 make any changes, you can always toggle the setting back to 测试模式.

要使广告系列“实时”投放,您需要功劳

在您的广告系列投入投放之前,您必须至少拥有100个直接邮编信用,才能使用您选择的格式。 (按格式,我们指的是广告格式/邮资组合,例如4×6 First Class, 6×9标准或自定义信封)。如果您已有积分,那么您的广告系列将无缝地投入使用。

如果您没有至少100个积分,则需要购买它们。当您使用切换开关从Campaign Dashboard切换到实时模式时,将出现一个弹出窗口。如果您没有足够的学分。选择“立即购买积分”,然后继续进行购买积分的步骤。

邮政学Dashboard 生活 Mode Toggle
购买积分警告弹出直接邮件

投放后,您的广告系列将“listen”为您的自动化工具触发它,并发送明信片或信件给您’我们选择了每个收件人,而没有进一步的交互。您可以在广告系列继续进行的同时,坐下来放松一下。

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我们喜欢与各种类型的客户,合作伙伴和营销商讨论如何使用邮政解决方案来解决问题并开展出色的宣传活动。如果您想与我们讨论我们的价格或“邮递”的其他内容,请与我们联系!

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